银行资本金压力再现 5500亿元永续债在路上

 行业新闻     |      2019-09-09 08:05

  具体来看,招商银行8月23日晚间发布公告称,该行董事会会议审议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》,决定启动不超过500亿元减记型无固定期限资本债券的发行工作,决议有效期从董事会审议通过此议案之日起至2020年12月31日止。同日,浦发银行也发布公告表示,董事会同意发行不超过等值人民币500亿元的无固定期限资本债券,以补充其他一级资本。

  分析人士指出,银行密集发行永续债的背后是资本充足率下滑的现状。财报显示,截至2019年6月末,招商银行权重法下资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.6%、10.86%和10.17%,较年初分别下降0.46个、0.18个和0.14个百分点;浦发银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率也分别下滑0.62个、0.34个和0.29个百分点至13.05%、10.45%、9.8%。

  事实上,今年以来,银行永续债发行热情高涨,目前已有中国银行、民生银行、华夏银行、浦发银行、工商银行、农业银行6家银行发行了永续债,合计发行规模为3150亿元。其中,农业银行于8月16日发行的850亿元永续债成为迄今为止银行发行的单只最大规模的永续债。

  从整体情况来看,银行业也面临着一定的资本补充压力。银保监会日前发布的数据显示,截至2019年二季度末,商业银行核心一级资本充足率为10.71%, 麒麟城娱乐官网较上季末下降0.23个百分点;一级资本充足率为11.40%,较上季末下降0.11个百分点;资本充足率为14.12%,较上季末下降0.06个百分点。

责任编辑:李朝霞

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  不仅发行提速,银行永续债的筹备队伍也在不断壮大。据北京商报记者不完全统计,截至8月25日,包括建设银行、邮储银行、光大银行、中信银行、平安银行、杭州银行、招商银行、浦发银行等11家银行都披露了拟发行永续债融资计划,再加上渤海银行、广发银行两家已获批发行永续债的银行,共计13家银行拟发行不超过5500亿元永续债。从13家银行的拟发行规模来看,邮储银行居首,行业新闻为不超过800亿元;杭州银行最小,为不超过100亿元永续债。

  在业内人士看来,银行发行永续债最主要的动因在于缓解资本压力。民生银行研究院研究员李鑫表示,监管机构通过各种手段引导商业银行加大对实体经济的信贷支持,银行业面临着资本约束,所以就得各种途径补充资本。而发行永续债不受上市与否的限制,可以补充银行的其他一级资本,以增强银行的资本补充能力。“从目前的永续债发行情况来看,主要为国有大行和股份制银行,未来不排除更多中小银行也将加入这一队伍。尤其是在系统重要性银行评估办法出台在即的背景下,有可能入围的银行会提前考虑资本金补充计划”。

  北京商报讯(记者 孟凡霞 吴限)在政策鼓励及资本承压背景下,商业银行永续债拟发行队伍不断扩容。8月23日一天时间内,招商银行和浦发银行同时宣布拟发行不超过500亿元永续债。据北京商报记者不完全统计,截至8月25日,包括建设银行、邮储银行等在内的13家银行公布了永续债发行计划,发行规模不超过5500亿元。分析人士指出,在一系列利好政策的鼓励下,未来加入永续债队伍的银行将进一步增多。

  在此之前,永续债发行有所松绑,两家非上市银行发行永续债的申请获批。据银保监会7月18日公告,渤海银行发行不超过300亿元的无固定期限资本债券获银保监会批准,这是首家获批发行永续债的非上市银行。随后8月6日,银保监会又发布批复称,同意广发银行发行不超过500亿元的无固定期限资本债券,并按照有关规定计入其他一级资本。

  新网银行首席研究员董希淼认为,监管部门要继续加强对银行补充资本的支持力度。除永续债之外,还可以继续探索转股型二级资本债券、含定期转股条款资本债券和总损失吸收能力债务工具等,进一步增强资本补充工具的灵活性和多样性。

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